Efor finalise un refinancement stratégique de 300 M€ pour soutenir sa croissance internationale

Efor Group, leader mondial en Quality & Compliance pour les Life Sciences, annonce la finalisation du refinancement de sa dette existante à hauteur d’environ 300 millions d’euros.

Cette opération structurante repose sur la mise en place :

• d’un Term Loan B senior de 230 M€,
• complété par une ligne de crédit revolving super senior de 50 M€.

Ce nouveau dispositif remplace la dette unitranche existante et permet au groupe de réduire significativement son coût de financement tout en bénéficiant d’une flexibilité contractuelle renforcée, pleinement alignée avec sa stratégie de développement.

Une forte confiance des partenaires financiers

Le refinancement a été réalisé auprès d’un pool diversifié réunissant près de 20 banques et fonds de dette français et internationaux, témoignant de l’attractivité du modèle Efor et de la solidité de sa trajectoire.

Les prêteurs ont notamment été convaincus par :

• Le positionnement unique d’Efor, seul acteur global opérant à grande échelle en Commissioning, Qualification & Validation (CQV) et Quality Assurance (QA)
• L’exposition du Groupe à un marché résilient, non discrétionnaire et structurellement porteur
• Une dynamique de croissance soutenue, avec un doublement de taille en deux ans
• Une capacité démontrée d’intégration d’acquisitions et d’expansion géographique, notamment en Amérique du Nord et en Asie
• L’engagement et la discipline d’exécution de l’équipe dirigeante menée par Mathieu Roger

Accélérer la prochaine phase de développement

Cette opération confère à Efor les moyens financiers nécessaires pour franchir une nouvelle étape de son développement.

Les priorités sont claires :

• Accélération de l’expansion internationale
• Poursuite d’une croissance organique solide
• Réalisation d’acquisitions ciblées
• Renforcement du leadership mondial en Quality & Compliance

L’Amérique du Nord et l’Asie constituent des axes stratégiques majeurs pour les prochaines années.

Un accompagnement d’excellence

Efor a été conseillé par Amala Partners en tant que conseil financier exclusif sur l’opération. Le Groupe remercie également l’ensemble des partenaires mobilisés tout au long du processus : Bain & Company, Eight Advisory, Mayer Brown et Agilis.

Efor adresse enfin ses remerciements à Raise Invest, Andera Partners, CAPZA (partenaire historique depuis 2019), ainsi qu’à CIC Private Debt, Crescent Capital et à l’ensemble des partenaires financiers ayant participé à cette transaction.

Avec cette opération, Efor renforce durablement sa structure financière et confirme son ambition : bâtir un leader mondial de la compliance dans les Life Sciences.